Paiement différé dans le B2B : Mondu lève €30M et capitalise sur l’engouement des Européens

Après avoir conquis le marché nord-américain et la région APAC, le Buy Now Pay Later (BNPL) suscite désormais l’engouement des entreprises européennes.

Il faut dire que cette solution de paiement fractionné a de quoi plaire dans une conjoncture relativement morose. Les entreprises qui proposent le BNPL à leurs clients misent sur l’amélioration du taux de conversion, l’augmentation du panier moyen et la fidélisation par les facilités de paiement. De leur côté, les entreprises qui recourent au paiement fractionné gèrent mieux leur trésorerie et lissent leurs investissements sur plusieurs mois.

C’est dans ce contexte que Mondu, acteur majeur du BNPL européen, a bouclé un deuxième tour de table en trois mois. On fait le point…

Capitaliser sur l’engouement pour les solutions de paiement différé en Europe

Mondu, fournisseur de solutions de paiement B2B, a bouclé un nouveau tour de table de 30 millions d’euros qui viennent s’ajouter aux 20 millions d’euros fraîchement levés en octobre dernier. Ces nouvelles opérations portent le financement total de la firme allemande à 115 millions d’euros depuis son lancement fin 2021.

« Ce nouvel investissement stimule notre mission d’expansion dans de nouveaux marchés européens et de développement de solutions de paiement supplémentaires pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients B2B », peut-on lire dans un communiqué de presse diffusé le 25 janvier.

Les solutions de Buy Now Pay Later (BNPL) ont le vent en poupe en Amérique du Nord et dans la région APAC, et la dynamique semble atteindre l’Europe où Mondu se rêve en leader. Les solutions de paiement B2B de l’entreprise permettent aux entreprises, aux commerçants et aux marketplaces de proposer à leurs clients B2B des conditions de paiement avantageuses et flexibles, à la fois en ligne, par téléphone et en face to face.

Concrètement, les solutions de paiement différé proposées en Europe par Mondu couvrent l’achat sur facture, le prélèvement direct SEPA (Single Euro Payments Area) et les paiements échelonnés. L’entreprise déploie également une solution de protection contre le risque de défaut de paiement et élimine le besoin pour ses clients B2B de gérer les recouvrements.

« Mondu aligne les paiements B2B sur les standards des paiements B2C en plaçant les clients au cœur du flux et en garantissant une expérience fluide, intuitive et moderne, qu’ils soient vendeurs ou acheteurs », explique le communiqué de presse.

Qu’est-ce que le BNPL ?

Le BNPL, ou « Buy Now, Pay Later » (Acheter maintenant, payer plus tard), est un modèle de paiement qui permet aux clients d’acquérir des biens et des services immédiatement tout en différant le paiement, souvent sans intérêts. On retrouve ce système essentiellement dans le e-commerce, B2B comme B2C.

Concrètement, lorsqu’un client choisit l’option BNPL au moment du checkout, le paiement est réparti sur plusieurs échéances, généralement sur quelques semaines ou mois.

Les entreprises de BNPL collaborent avec des commerçants pour intégrer cette option de paiement sur leurs sites de e-commerce. Au moment du paiement, le client doit souvent fournir quelques informations signalétiques et financières. L’entreprise BNPL effectue alors une vérification de crédit rapide pour approuver ou refuser la transaction.

Quel est le business model des fournisseurs de solutions BNPL ?

Le business model des fournisseurs de solution BNPL repose sur plusieurs sources de revenus et une gestion très pointue du risque. Voyons tout cela dans le détail :

• La principale source de revenus des fournisseurs de BNPL provient des commissions payées par les commerçants et les entreprises. Les clients BNPL intègrent l’option de paiement BNPL sur leur site ou leur point de vente. En échange de l’accès à cette facilité de paiement qui peut augmenter le taux de conversion et le panier moyen, les entreprises et commerçants paient une commission sur chaque vente réalisée via le BNPL, en pourcentage du montant de la transaction. La commission est généralement plus élevée que les frais de traitement standard de l’achat en ligne et du virement ;
• Bien que beaucoup de plans BNPL soient proposés sans intérêt, les fournisseurs peuvent percevoir des revenus supplémentaires sous forme de frais de retard si les clients ne respectent pas les échéances de paiement convenues. Dans certains cas, les paiements « largement différés » peuvent être assortis d’intérêts, offrant ainsi une autre source de revenus pour le fournisseur BNPL.
• Les fournisseurs de BNPL peuvent également tirer profit de la richesse des données collectées sur les habitudes d’achat des entreprises. Ces données peuvent être utilisées pour des analyses de marché, pour améliorer l’expérience client ou être partagées avec des tiers dans le cadre de partenariats. Par exemple, des accords peuvent être conclus avec des institutions financières ou des régies publicitaires pour utiliser ces données à des fins de ciblage ou de développement de nouveaux produits.
• Pour maintenir la viabilité de leur modèle, les fournisseurs de BNPL doivent gérer les risques de crédit à la manière d’une institution financière. Ils utilisent des algorithmes avancés pour évaluer la solvabilité des clients en temps réel lors de l’achat.
• Certains fournisseurs de BNPL cherchent à diversifier leurs sources de revenus en proposant des services financiers annexes, par exemple des solutions de gestion financière et budgétaire, des cartes de crédit, un service de recouvrement, etc.

Le BNPL européen : 300 milliards d’euros d’ici 2025

Le secteur européen du paiement différé connaît une croissance fulgurante, avec un chiffre d’affaires prévisionnel de 300 milliards d’euros d’ici 2025, soit environ 11 % du marché européen du e-commerce.

La Suède, l’Allemagne, la Norvège et la Finlande sont les pays les plus demandeurs de ce type de services financiers, suivis par les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique et le Royaume-Uni. En France, le secteur est encore naissant mais les perspectives sont énormes.

La popularité croissante du BNPL a entraîné une augmentation du nombre d’acteurs sur le marché. En plus du leader Klarna, on retrouve quelques acteurs majeurs qui tirent leur épingle du jeu sur le marché B2C comme Clearpay, Scalapay et Alma, et le marché B2B comme Billie, Mondu et Hokodo.

Notons que les grands acteurs du paiement comme Mastercard, Visa, PayPal et Apple ont lancé leurs propres offres BNPL, intensifiant ainsi la concurrence et l’innovation dans le secteur.